新規商談登録

新規商談登録と、対面接客での新規商談登録を行う方法です。

最終更新日：2018年02月06日

新規商談登録について

新規商談登録には、
■新規商談登録・・・顧客情報をしっかりと登録するパターン
■対面接客での新規商談登録・・・最低限の氏名だけ登録するパターン
があります。

■新規商談登録の流れ

「顧客情報+希望条件の登録」❶～⓫後、

①「商談詳細」ボタンをクリックしてください。

②商談情報が作成されました。

■対面接客での新規商談登録の流れ

対面接客での新規商談登録は、名前だけ最低限登録して商談登録したい機能として「新規商談開始」ボタンからご登録ください。

1
「顧客」メニューをクリック

「顧客」メニューをクリックしてください。
2
「新規商談開始」ボタンをクリック

「新規商談開始」ボタンをクリックしてください。
3
顧客名の入力

顧客名を入力してください。

※法人の場合は、顧客区分を法人に変更してください。
4
物件種別の選択

物件種別を選択してください。
5
担当者の選択

担当者を選択してください。
6
「希望条件入力」ボタンをクリック

「希望条件入力」ボタンをクリックしてください。
7
希望条件の入力

希望条件を入力してください。
8
「希望条件登録」ボタンをクリック

「希望条件登録」ボタンをクリックしてください。
9
希望条件の登録完了

希望条件が登録されました。

この時点で以下の情報が作成されます。
■顧客情報・・・氏名のみ登録された顧客情報が作成されます。
■商談情報・・・商談情報が作成され、希望条件が登録されます。

お問い合わせはこちら

システムの操作方法についてご不明な点がございましたら、以下のページよりお問い合わせください。

お問い合わせ

「商談登録・検索・削除」メニュー

「顧客」メニューをクリックしてください。
「新規商談開始」ボタンをクリックしてください。
顧客名を入力してください。

※法人の場合は、顧客区分を法人に変更してください。
物件種別を選択してください。
担当者を選択してください。
「希望条件入力」ボタンをクリックしてください。
希望条件を入力してください。
「希望条件登録」ボタンをクリックしてください。
希望条件が登録されました。

この時点で以下の情報が作成されます。
■顧客情報・・・氏名のみ登録された顧客情報が作成されます。
■商談情報・・・商談情報が作成され、希望条件が登録されます。