商談概要

「商談」機能について

① 商談状況を編集
お客様との商談状況の編集を行えます。
例）商談期間 など




② Web商談へ招待
QRコード、メールアドレスからお客様をWeb商談へ招待できます。




③ 商談履歴
お客様との接客内容の登録・管理（フォロー）や今後のスケジュール等の登録・管理ができます。
また、担当以外からのコメント記入など、社内の情報共有として活用できます。

④ 顧客情報
お客様の情報を管理します。
家族構成や勤務先情報など、お客様との商談やコミュニケーションに必要な情報の編集・管理ができます。

⑤ 希望条件
お客様の希望条件の編集・管理ができます。

⑥ 物件検索
お客様の希望条件の物件検索だけでなく、その他にも条件を変更、追加して物件検索した情報の管理ができます。

⑦ 商談物件
お客様に紹介した物件の管理や、紹介した物件に対する商談状況や商談ランクを編集・管理することができます。

⑦ マッチング物件
希望条件に該当する物件がマッチングされて表示されます。

商談管理について

Ⓐ 商談メモ（社内）
お客様のスケジュールなど、社内共有の重要事項のメモとして活用できます。
例）○曜日がお休みのお客さまです。 など




Ⓑ スケジュール
お客様との次回予定などの管理に活用できます。
例）来店、内見 など




Ⓒ フォロー
接客内容など、営業活動の管理に活用できます。
例）お客様に紹介した物件




Ⓓ コメント
担当者以外からのコメント入力に活用できます。
例）○日夕方、お電話がありました。

用語の説明

本マニュアルに記載される基本的な用語です。