スケジュールの登録

スケジュールの登録を行う方法です。

最終更新日：2018年02月13日

商談情報では、スケジュールの登録を行う事ができます。
顧客への物件紹介やお電話など、スケジュール登録しておく事で漏れを防ぐことができ、更に社内情報メニューのカレンダーにも掲載可能ですので、
一目でスケジュールの把握ができます。

1
「顧客」メニューをクリック

「顧客」メニューをクリックしてください。
2
「商談一覧」をクリック

「商談一覧」をクリックしてください。
3
顧客名をクリック

スケジュールの登録をする顧客名をクリックしてください。
4
商談情報の表示

商談情報が表示されます。
5
「スケジュール追加」ボタンをクリック

商談情報の「スケジュール追加」ボタンをクリックしてください。
6
スケジュール内容の選択

スケジュールの内容を選択してください。

「カレンダーに登録する」にチェックを付けると、社内情報メニューのカレンダーにスケジュール内容が表示されます。
7
「保存」ボタンをクリック

「保存」ボタンをクリックしてください。
8
スケジュールの登録完了

スケジュールが登録されました。

スケジュール登録すると登録内容が、次回フォロー予定に表示されます。

お問い合わせはこちら

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お問い合わせ

「商談状況の管理」メニュー

「顧客」メニューをクリックしてください。
「商談一覧」をクリックしてください。
スケジュールの登録をする顧客名をクリックしてください。
商談情報が表示されます。
商談情報の「スケジュール追加」ボタンをクリックしてください。
スケジュールの内容を選択してください。

「カレンダーに登録する」にチェックを付けると、社内情報メニューのカレンダーにスケジュール内容が表示されます。
「保存」ボタンをクリックしてください。
スケジュールが登録されました。

スケジュール登録すると登録内容が、次回フォロー予定に表示されます。