見込客管理

外部ポータルサイトなどの反響顧客を見込客として登録する方法です。

最終更新日：2018年06月05日

見込客管理について

外部ポータルサイトから反響のあった顧客などを「見込客」として管理します。
見込客を顧客へ昇格することにより、商談の管理やメール・DM追客を行うことへご活用いただけます。

1
「顧客」メニューをクリック

「顧客」メニューをクリックしてください。
2
「見込客一覧」をクリック

「見込客一覧」をクリックしてください。
3
「見込客登録」ボタンをクリック

「見込客登録」ボタンをクリックしてください。
4
情報の登録

顧客情報の入力、メール・DM送信の選択、顧客分類の選択を行ってください。
5
「保存」ボタンをクリック

「保存」ボタンをクリックしてください。
6
見込客の登録完了

見込客が登録されました。

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「見込客一覧」をクリックしてください。
「見込客登録」ボタンをクリックしてください。
顧客情報の入力、メール・DM送信の選択、顧客分類の選択を行ってください。
「保存」ボタンをクリックしてください。
見込客が登録されました。