顧客への昇格・一括メール送信

顧客への昇格・一括メール送信を行う方法です。

最終更新日：2018年06月05日

顧客への昇格について

見込客を顧客へ登録することにより、商談の管理や一括でメール・DM追客を行うことが可能になります。
見込客を顧客へ登録すると、見込客情報が顧客へコピーされ、見込客情報は削除されます。

見込客一覧の会員情報の確認の後、以下の設定を行ってください。

1
「顧客へ登録」ボタンをクリック

見込客入力画面の「顧客へ登録」ボタンをクリックしてください。
2
顧客へ登録完了

顧客へ登録されました。
3
「顧客一覧」から表示

顧客へ登録した情報は、顧客管理の「顧客一覧」から表示できるようになります。

顧客への一括メール送信

顧客に登録後は、「顧客」メニューの「メール・DM追客」から一括メール送信を行うことができます。

メール・DM追客に関する詳細は以下をご参照ください。

・メール・DM追客

お問い合わせはこちら

システムの操作方法についてご不明な点がございましたら、以下のページよりお問い合わせください。

お問い合わせ

「会員登録」メニュー

見込客入力画面の「顧客へ登録」ボタンをクリックしてください。
顧客へ登録されました。
顧客へ登録した情報は、顧客管理の「顧客一覧」から表示できるようになります。